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  • 新形勢下，理財顧問該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型，總體來講，理財顧問轉(zhuǎn)型可分為三個層次：做更多元的產(chǎn)品和服務(wù)；做得更規(guī)范、更有序；將理財顧問職業(yè)商業(yè)化。
    來源： 財策研習(xí)社 作者： 劉干霄
31 2019 - 07
近日，“信用中國年度盛典——2019(第十五屆)中國企業(yè)誠信與競爭力論壇”在人民大會堂舉行。金石財策創(chuàng)始合伙人、CEO劉干霄先生憑借在財富管理領(lǐng)域的創(chuàng)新思維、專業(yè)深耕以及誠信經(jīng)營榮獲“信用中國——財富...
來源： 網(wǎng)易新聞 作者： 網(wǎng)易新聞
30 2019 - 07
2019年7月27日，金石財策聯(lián)合行早金融，在溫州隆重舉辦了金石行早理財師事務(wù)所成立發(fā)布會。事務(wù)所的成立是金石財策創(chuàng)新財富管理模式在溫州以及華東市場的落地。
來源： 新華網(wǎng) 作者： 新華網(wǎng)
29 2019 - 07
2019年7月27日，溫州香格里拉大酒店甌江廳人聲鼎沸，精英匯聚。作為專業(yè)的財富管理服務(wù)機構(gòu)，金石財策聯(lián)合行早金融，隆重舉辦了金石行早理財師事務(wù)所成立發(fā)布會。
來源： 網(wǎng)易 作者： 網(wǎng)易
26 2019 - 06
我們必須放棄過往順周期里形成的積極風(fēng)格與集中策略，轉(zhuǎn)而尋求逆周期里的結(jié)構(gòu)性機會，找到具有高安全邊際的“硬資產(chǎn)”，以及能迎向未來的權(quán)益投資，輔之以現(xiàn)金、保險、美元、黃金等資產(chǎn)，構(gòu)建富有彈性的動態(tài)組合
來源： 財策研習(xí)社 作者： 劉干霄
20 2019 - 06
財富規(guī)劃與資產(chǎn)配置，是財富管理的核心內(nèi)容，它與投資者財富水平、風(fēng)險偏好及過往經(jīng)驗密不可分，更與金融市場、經(jīng)濟(jì)周期、社會發(fā)展階段等因素息息相關(guān)。
來源： 財策研習(xí)社 作者： 劉干霄
20 2019 - 06
6月19日下午，公司為北京地區(qū)的員工安排了一次能量滿滿、充滿熱情的團(tuán)建活動，號召大家“愛運動，更健康”。
來源： 金石財策 作者： 金石財策
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