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  • 新形勢(shì)下,理財(cái)顧問(wèn)該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型,總體來(lái)講,理財(cái)顧問(wèn)轉(zhuǎn)型可分為三個(gè)層次:做更多元的產(chǎn)品和服務(wù);做得更規(guī)范、更有序;將理財(cái)顧問(wèn)職業(yè)商業(yè)化。
    來(lái)源: 財(cái)策研習(xí)社 作者: 劉干霄
13 2019 - 06
日前,“在一起 創(chuàng)未來(lái)——金石財(cái)策B輪戰(zhàn)略融資暨矩陣計(jì)劃發(fā)布會(huì)”在國(guó)際投資大廈成功舉辦。針對(duì)產(chǎn)品、顧問(wèn)、客戶服務(wù),金石財(cái)策首席運(yùn)營(yíng)官王墨石女士在發(fā)布會(huì)上向與會(huì)人員詳細(xì)介紹了金石財(cái)策矩陣計(jì)劃,非常具有前...
來(lái)源: 金石財(cái)策 作者: 金石財(cái)策
12 2019 - 06
近40年經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,財(cái)富迅速積累,企業(yè)中高級(jí)管理層及各種新富群體不斷涌現(xiàn)。他們對(duì)于服務(wù)價(jià)值的關(guān)注點(diǎn)也在快速演變,專業(yè)理財(cái)咨詢以及差異化和綜合性的財(cái)富管理服務(wù)業(yè)已成為高凈值客戶迫切的金融需求。
來(lái)源: 財(cái)策研習(xí)社 作者: 于彤
05 2019 - 06
在財(cái)富管理喧囂的當(dāng)下,金石財(cái)策依然堅(jiān)持慎思篤行、拾階而上。用金石財(cái)策聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO劉干霄的話來(lái)說(shuō),就是“以終為始,惟精惟一”。金石財(cái)策的發(fā)展歷程或許可以成為目前不少創(chuàng)業(yè)公司的發(fā)展借鑒。
來(lái)源: 金融界 作者: 金融界
31 2019 - 05
2019年5月29日,以“在一起,創(chuàng)未來(lái)”為主題,金石財(cái)策B輪融資暨矩陣計(jì)劃發(fā)布會(huì)在北京國(guó)際投資大廈成功舉行。金石財(cái)策與國(guó)投泰康相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及眾多行業(yè)嘉賓,共同見(jiàn)證了金石財(cái)策這一歷史性時(shí)刻,并就財(cái)富管理問(wèn)...
來(lái)源: 和訊網(wǎng) 作者: 和訊網(wǎng)
30 2019 - 05
2019年5月29日,中國(guó)政法大學(xué)商學(xué)院院長(zhǎng)、資本金融研究院院長(zhǎng)劉紀(jì)鵬教授在“金石財(cái)策B輪融資暨矩陣發(fā)布會(huì)”上,就資本金融秩序和財(cái)富管理的格局做出了分享。
來(lái)源: 財(cái)策研習(xí)社 作者: 財(cái)策君
27 2019 - 05
隨著中高凈值人群的不斷壯大,資產(chǎn)性收益在收入中占比越來(lái)越高,投資者如何規(guī)劃和配置資產(chǎn),從而去偽存真的進(jìn)行投資選擇和組合,有著現(xiàn)實(shí)的客觀需求。今天就來(lái)聊一聊信托在家庭資產(chǎn)配置中的角色和作用。
來(lái)源: 財(cái)策研習(xí)社 作者: 王墨石
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