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“財富管理大師課——投顧專家訓(xùn)練營”助力理財顧問專業(yè)能力進階
2月29日到3月1日,金石財策面向平臺顧問,在京舉辦“財富管理大師課——投顧專家訓(xùn)練營”。
來源:
金石財策
作者:
金石財策
“CITE認證”首期班成功舉辦——現(xiàn)場反響熱烈,獲學(xué)員廣泛好評
1月11-12日,首期“認證保險金信托專家”CITE認證培訓(xùn)在北京成功舉辦。本次培訓(xùn)配備了強大的講師陣容,包括頭部信托機構(gòu)的家辦負責(zé)人、頭部信托機構(gòu)的多位信托專家、家事金融領(lǐng)域的知名律師以及財富管理機...
來源:
金石財策
作者:
金石財策
以終為始,徐圖進之|重慶首站發(fā)布“2024高凈值家庭財富管理策略與資產(chǎn)配置建議”
1月11日,金石財策聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO劉干霄在重慶做“以終為始,徐圖進之——高凈值家庭財富管理策略與資產(chǎn)配置建議”的分享。以終為始,既是長生命周期中人生規(guī)劃的理念,也是短周期投資時基于未來的視角;徐圖...
來源:
金石財策
作者:
金石財策
以客戶為中心,金石財策邀請知名私人財富律師薛京做主題講座
11月29日,金石財策特別邀請業(yè)界知名私人財富律師薛京律師,在重慶舉辦了主題為“高凈值家庭財富新挑戰(zhàn)與創(chuàng)新規(guī)劃”的私享會,為川渝高凈值人士呈現(xiàn)了家族財富規(guī)劃的前沿觀點。
來源:
金石財策
作者:
金石財策
“認證保險金信托專家”CITE認證發(fā)布!賦能保險金信托業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展
11月21日,“洞見趨勢,搶占先機-保險金信托賦能保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的最佳實踐”論壇在北京舉辦。本次論壇由金石財策主辦,得到ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會的大力支持,力邀了頭部信托機構(gòu)、保險機構(gòu)的保險金...
來源:
金石財策
作者:
金石財策
香港財富傳承學(xué)院正式成立 金石財策受邀出席儀式
11月14日,香港財富傳承學(xué)院(下稱“學(xué)院”)在港舉辦成立典禮,金石財策作為中國家族辦公室服務(wù)的先行者與引領(lǐng)者,受邀出席學(xué)院成立儀式。
來源:
金石財策
作者:
金石財策
07
2024
-
08
金石財策重塑傳統(tǒng)家辦行業(yè),賦能「家辦合伙人」培訓(xùn)
本期家辦合伙人培訓(xùn)的成功啟幕,既是對家辦合伙人的一次有力賦能,也是對其家族財富管理格局的一次積極提升,加強家辦合伙人財富管理專業(yè)能力的同時,也展現(xiàn)出專業(yè)機構(gòu)對家辦行業(yè)趨勢的深刻理解與前瞻布局。
來源:
金石財策
作者:
金石財策
12
2024
-
06
這么做,絕對不行!——財富規(guī)劃避坑指南
生活中的各種規(guī)劃,比如投資規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃都是“遠慮”的表現(xiàn)。做規(guī)劃其實是為了防止“近憂”的發(fā)生。不過做了規(guī)劃并不代表萬事大吉,有時候“規(guī)劃”沒做對,反而更糟糕。
來源:
財策研習(xí)社
作者:
侯延楓 王詩媛
28
2024
-
05
想不到,一場空!一生積攢的“財富”很可能留給“你不愿給的人”
身處財富管理行業(yè),見過太多有關(guān)金錢與人生的“故事”,有時甚至可以稱之為“事故”。大部分人感覺沒錢的人生是不夠幸福的,但是富足的金錢,就一定會帶來幸福嗎?
來源:
財策研習(xí)社
作者:
侯延楓 王詩媛
23
2024
-
05
金石財策出席「2024年養(yǎng)老金融專場研討會」,推進養(yǎng)老生態(tài)體系建設(shè)
5月21日至5月23日,中國社會福利與養(yǎng)老服務(wù)協(xié)會(以下簡稱“中福協(xié)”)主辦的第十屆中國國際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會,在北京國家會議中心隆重舉行。金石財策聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO劉干霄在大會上重點探討了“銀發(fā)經(jīng)濟時...
來源:
金石財策
作者:
金石財策
22
2024
-
05
金石財策行業(yè)聲譽備受認可,CEO劉干霄再次受邀財大專業(yè)課程授課
近日,“家族信托架構(gòu)師課程”在上海財經(jīng)大學(xué)隆重開課,吸引了來自全國各地的學(xué)員踴躍參與。金石財策聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO劉干霄再次擔(dān)任專業(yè)講師,與學(xué)員們深入探討家辦核心議題。
來源:
金石財策
作者:
金石財策
21
2024
-
05
?清華教授張?zhí)諅ピ凇钢袊易遛k公室行業(yè)人才發(fā)展論壇」上深度剖析家族基業(yè)長青的根本
5月16日,“傳承有道,智領(lǐng)未來——中國家族辦公室行業(yè)人才發(fā)展論壇”在北京國際財富管理研究院盛大舉行,當(dāng)日還重磅發(fā)布了“認證家族辦公室高級經(jīng)理人”項目。清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院金融系的張?zhí)諅ソ淌谑苎鱿?..
來源:
金石財策
作者:
金石財策
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