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「全球視野，中國經(jīng)驗」金石財策CEO劉干霄談“中國式家族辦公室商業(yè)模式與最佳實踐”
金石財策作為中國家族辦公室服務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新者，近日面向法律、保險、信托等相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)人士以及高凈值客戶，在成都開展了一場“家族財富管理大師課”。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
春生夏長，萬象更新｜聚首蓉城，舉辦2023年宏觀研判及「金石·如意」品牌發(fā)布活動
5月18日，金石財策在成都舉辦“2023年宏觀研判與財富管理策略建議暨「金石?如意」高客財富管理解決方案發(fā)布”活動。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
金石家辦專家應(yīng)大成律所邀請，講解家族信托實務(wù)
近日，金石財策家辦事業(yè)部總經(jīng)理韓俐女士作為主講嘉賓，受邀參加北京大成律所舉辦的主題論壇。本次論壇通過線下會議和線上直播的方式同步進行，邀請業(yè)內(nèi)眾多專業(yè)人士及高凈值客戶共同參與。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
?金石財策發(fā)布“2023年宏觀經(jīng)濟研判”與“「金石·如意」高客財富管理解決方案”
4月20日，谷雨節(jié)氣當日，金石財策主辦的“2023年宏觀經(jīng)濟研判與財富管理策略建議暨「金石?如意」高客財富管理解決方案發(fā)布”會議活動在北京成功舉辦。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
金石財策CEO劉干霄受邀出席陽光保險發(fā)布會并做主題演講
金石財策聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO劉干霄，與胡潤百富董事長兼首席調(diào)研官胡潤、陽光高客中心負責人裴安超，共同作為本次發(fā)布會的主講嘉賓，為到場觀眾帶來一場“保險+”財富管理內(nèi)容盛宴。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
律回春漸，萬象更新｜聚首杭城，發(fā)布大類資產(chǎn)配置與財富管理新方案
2月25日，金石財策在杭州成功舉辦“2023年宏觀經(jīng)濟研判與大類資產(chǎn)配置建議”分享會。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
12
2024
-
01
以終為始，徐圖進之｜重慶首站發(fā)布“2024高凈值家庭財富管理策略與資產(chǎn)配置建議”
1月11日，金石財策聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO劉干霄在重慶做“以終為始，徐圖進之——高凈值家庭財富管理策略與資產(chǎn)配置建議”的分享。以終為始，既是長生命周期中人生規(guī)劃的理念，也是短周期投資時基于未來的視角；徐圖...
來源：
金石財策
作者：
金石財策
30
2023
-
11
以客戶為中心，金石財策邀請知名私人財富律師薛京做主題講座
11月29日，金石財策特別邀請業(yè)界知名私人財富律師薛京律師，在重慶舉辦了主題為“高凈值家庭財富新挑戰(zhàn)與創(chuàng)新規(guī)劃”的私享會，為川渝高凈值人士呈現(xiàn)了家族財富規(guī)劃的前沿觀點。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
23
2023
-
11
“認證保險金信托專家”CITE認證發(fā)布！賦能保險金信托業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展
11月21日，“洞見趨勢，搶占先機-保險金信托賦能保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的最佳實踐”論壇在北京舉辦。本次論壇由金石財策主辦，得到ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會的大力支持，力邀了頭部信托機構(gòu)、保險機構(gòu)的保險金...
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金石財策
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金石財策
16
2023
-
11
香港財富傳承學院正式成立 金石財策受邀出席儀式
11月14日，香港財富傳承學院(下稱“學院”)在港舉辦成立典禮，金石財策作為中國家族辦公室服務(wù)的先行者與引領(lǐng)者，受邀出席學院成立儀式。
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金石財策
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金石財策
10
2023
-
11
“重新定義理財顧問”主題演講大賽在重慶圓滿落幕
本次“重新定義理財顧問”演講大賽成功舉辦，吸引了多位優(yōu)秀理財顧問的積極參與。這是金石財策踐行“賦能顧問事業(yè)，改觀財富管理”企業(yè)使命的又一次成功實踐，也是金石財策“專業(yè)、真誠、審慎、創(chuàng)新”價值觀的深刻體...
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金石財策
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金石財策
07
2023
-
11
「金石財策」入選證券公司研究報告，行業(yè)影響力愈發(fā)顯現(xiàn)
“金石財策”作為重點研究案例入選本次研究報告，詮釋出金石財策的經(jīng)營理念、商業(yè)模式、發(fā)展?jié)摿Φ仍谛袠I(yè)中具有明顯的代表性與先進性。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
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