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  • 新形勢(shì)下，理財(cái)顧問(wèn)該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型，總體來(lái)講，理財(cái)顧問(wèn)轉(zhuǎn)型可分為三個(gè)層次：做更多元的產(chǎn)品和服務(wù)；做得更規(guī)范、更有序；將理財(cái)顧問(wèn)職業(yè)商業(yè)化。
    來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 劉干霄
08 2018 - 03
財(cái)富管理行業(yè)十年來(lái)的變化，大家有目共睹。其未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，更是令人期待，甚至猜想，并且讓人有點(diǎn)小激動(dòng)。那么，在這樣的趨勢(shì)下，財(cái)富管理會(huì)以一個(gè)什么樣的方式發(fā)展？
來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 財(cái)策君
13 2018 - 02
2月9日—11日，“我是講師——2018新晉講師研修班”在北京新華聯(lián)麗景溫泉酒店成功舉辦。來(lái)自金石財(cái)策、國(guó)投泰康信托、行早理財(cái)師事務(wù)所、為開(kāi)企管等單位的財(cái)富管理行業(yè)精英參加了此次培訓(xùn)。
來(lái)源： 金石財(cái)策 作者： 金石財(cái)策
06 2018 - 02
新金融時(shí)代，中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)迎來(lái)黃金發(fā)展期。洞察時(shí)代變遷，創(chuàng)新思考成長(zhǎng)路徑并提前準(zhǔn)備，進(jìn)而在財(cái)富管理領(lǐng)域取得卓效成績(jī)，是每一位理財(cái)顧問(wèn)都要思考的新命題。
來(lái)源： 金石智庫(kù) 作者： 金石智庫(kù)
05 2018 - 02
2月3日，由國(guó)際金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)（ISOFP）財(cái)富管理中國(guó)分會(huì)主辦，中信出版集團(tuán)、金石智庫(kù)、財(cái)策研習(xí)社協(xié)辦的“四季財(cái)富管理論壇·冬藏”在北京建國(guó)飯店舉行。
來(lái)源： 金石財(cái)策 作者： 金石財(cái)策
09 2018 - 01
每個(gè)家庭都需要一位值得信賴的理財(cái)顧問(wèn)，他的背后是一個(gè)專業(yè)的財(cái)富管理辦公室或者家族辦公室。市場(chǎng)風(fēng)云莫測(cè)，如何在紛繁的市場(chǎng)中去選擇產(chǎn)品、服務(wù)，并且形成解決方案？
來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 劉干霄
12 2017 - 12
新形勢(shì)下，該如何重新定義理財(cái)顧問(wèn)？理財(cái)顧問(wèn)應(yīng)該怎樣轉(zhuǎn)型？未來(lái)理財(cái)顧問(wèn)應(yīng)該如何發(fā)展自我？理財(cái)顧問(wèn)專業(yè)轉(zhuǎn)型領(lǐng)航者、金石財(cái)策CEO劉干霄就理財(cái)顧問(wèn)的轉(zhuǎn)型發(fā)展接受了記者采訪。
來(lái)源： 騰訊網(wǎng) 作者： 騰訊網(wǎng)
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