本次活動(dòng)看點(diǎn)多多：發(fā)布《2019年宏觀經(jīng)濟(jì)展望與資產(chǎn)配置策略建議》；圍繞時(shí)下高凈值人士關(guān)注的熱點(diǎn)家族辦公室，分別從財(cái)、稅、法、保、信等角度以主題演講、圓桌論壇形式做相關(guān)經(jīng)驗(yàn)分享；揭牌“金石財(cái)策1+N服務(wù)平臺(tái)”；發(fā)布CPBA國際私人銀行家認(rèn)證。

中匯稅務(wù)高級(jí)合伙人孫洋

孫洋先生在主題演講中主要就高凈值人群在稅收透明化時(shí)代的合規(guī)安排做了相關(guān)分享。國內(nèi)目前正在建立完善以數(shù)據(jù)信息共享為基礎(chǔ)的“三反”（反洗錢、反恐怖融資、反逃稅）監(jiān)管體制機(jī)制。在這樣的監(jiān)管目標(biāo)下，金稅三期、國地稅合并、CRS等一系列舉措讓稅務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范的同時(shí)也漸漸趨嚴(yán)。在稅收透明化的時(shí)代，家族辦公室進(jìn)行稅務(wù)考量主要有兩個(gè)維度：一個(gè)是基業(yè)，一個(gè)是長(zhǎng)青。孫洋先生強(qiáng)調(diào)，在長(zhǎng)青方面，尤其要重視四個(gè)方面：合法合規(guī)性、整日稅負(fù)最優(yōu)、可落地實(shí)施、專業(yè)團(tuán)隊(duì)協(xié)作。

匯聚財(cái)、稅、法、保、信專家的圓桌論壇

本次論壇，還舉行了“金石財(cái)策1+N服務(wù)平臺(tái)”發(fā)布儀式。由金石財(cái)策首席運(yùn)營(yíng)官王墨石女士、ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)中國區(qū)執(zhí)行秘書長(zhǎng)永超先生、盈科全國婚姻家庭專委會(huì)副主任蘭玉梅女士共同揭牌。

配合高凈值客戶新金融時(shí)代的財(cái)富管理需求，于永超先生在活動(dòng)上首次發(fā)布了CPBA國際認(rèn)證私人銀行家認(rèn)證項(xiàng)目。于永超先生表示，在財(cái)富管理和家族辦公室的服務(wù)當(dāng)中有幾點(diǎn)特別重要：第一要有誠信的領(lǐng)航人，第二要有豐富的機(jī)構(gòu)產(chǎn)品服務(wù)，第三要有專業(yè)的人才。在財(cái)富管理當(dāng)中我們需要這樣幾類人才：資產(chǎn)配置、法律規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、信托規(guī)劃等。這樣的人才的培養(yǎng)需要相應(yīng)的平臺(tái)提供相應(yīng)的知識(shí)。CBPA國際認(rèn)證私人銀行家和CWMA國際認(rèn)證財(cái)富管理師，在目前的市場(chǎng)當(dāng)中是稀缺資源，值得珍惜。

本次論壇，由于聚焦高凈值客戶主流財(cái)富需求，獲得了在場(chǎng)理財(cái)顧問及高凈值客戶的好評(píng)。金石財(cái)策是專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)機(jī)構(gòu)，發(fā)軔于1996年，正式成立于2014年，是ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)戰(zhàn)略合作單位。截至2018年底，已獲得著名金融機(jī)構(gòu)及上市公司兩輪戰(zhàn)略投資。金石財(cái)策已連續(xù)多年主辦四季財(cái)富管理論壇，邀請(qǐng)行業(yè)專家學(xué)者，結(jié)合市場(chǎng)熱點(diǎn)，分享真知灼見，旨在推動(dòng)國內(nèi)財(cái)富管理專業(yè)化進(jìn)程。