以成都為代表的西南區(qū)域是高凈值人士財富管理需求的高地，也是中國改革開放以來企業(yè)家群體比較集中的地區(qū)之一。2021年9月23-24日，由金石家族辦公室主辦主題為“大數(shù)據(jù)時代下家族財富的保護與傳承”的兩場私享會活動在成都成功舉辦，多位知名企業(yè)家、商會領(lǐng)袖、行業(yè)大咖及高凈值人士出席活動并對此次分享內(nèi)容給出很高評價。
伴隨中國改革開放成長起來的創(chuàng)富一代已經(jīng)開始步入家族企業(yè)交接和家族財富傳承的人生階段，財富的有序安排和合理的稅收籌劃，不僅關(guān)系到企業(yè)興衰，也關(guān)系到家族和睦。金石家族辦公室總經(jīng)理韓俐女士介紹了家族財富守護面臨的五大挑戰(zhàn)，以及在大數(shù)據(jù)透明化及智能化時代下高凈值人群面臨的稅收及財富分配新格局。韓俐女士指出，家族信托是家族財富保護與傳承的重要機制和有效工具。她通過企業(yè)家的資產(chǎn)隔離保護、婚姻財產(chǎn)保護、股權(quán)信托設(shè)計等幾個實務(wù)案例，生動形象地介紹了家族信托對家族財富守護的保障機制、主要功能和五大設(shè)立要素。韓俐女士還全面介紹了金石家族辦公室的四大服務(wù)體系和六大專業(yè)價值。金石家族辦公室作為以家族信托為核心的聯(lián)合家族辦公室，從家族財富管理的頂層戰(zhàn)略設(shè)計出發(fā)，通過家族信托、家族基金、家族治理及定制服務(wù)，助力家族實現(xiàn)財富的保護和傳承安排。
在第二天的商會小型私享會上，韓俐女士在家族信托功能機制的基礎(chǔ)上，著重分享了家族辦公室在中國的實踐探索和組織運營管理，使與會嘉賓對中國特色的現(xiàn)代家辦有了全新的理解和認識。
當(dāng)前國內(nèi)家族辦公室業(yè)務(wù)乃至家族財富管理市場空間廣大，金石家族辦公室將一如既往不斷優(yōu)化內(nèi)部管理系統(tǒng)，在專業(yè)團隊建設(shè)、跨界資源整合、品牌建設(shè)等方面持續(xù)發(fā)力，通過不斷優(yōu)化迭代為客戶和機構(gòu)提供高效、精準(zhǔn)、創(chuàng)新的家族財富管理等相關(guān)服務(wù)，致力于打造國內(nèi)一流的精品家族辦公室。