近期，金石財策重慶財富中心舉辦“重新定義理財顧問”主題演講大賽。本次活動成功吸引了多位理財顧問及資深專業(yè)人士參與其中，為理財顧問加強(qiáng)交流合作、提升專業(yè)能力和客戶服務(wù)質(zhì)量，提供了一個高效的學(xué)習(xí)展示平臺。

大賽采取現(xiàn)場評分方式，由專家評委和大眾評委秉承公正客觀的原則進(jìn)行打分，主要從顧問形象、內(nèi)容呈現(xiàn)、語言表達(dá)、現(xiàn)場效果、綜合印象、時間控制等多維度做出綜合評判。

嘉賓開場致辭

重慶財富中心私人銀行家顧問朱家永做開場致辭。她表示，理財顧問是一個能夠給客戶帶去價值并讓自己也獲得成就感的職業(yè)，是值得一生為之付出的銀發(fā)職業(yè)。她結(jié)合自身在理財顧問道路上的成長經(jīng)歷，強(qiáng)調(diào)了職業(yè)平臺的選擇對于理財顧問長期發(fā)展的重要性。她希望理財顧問可以通過努力實(shí)現(xiàn)職業(yè)理想并預(yù)祝參賽選手們?nèi)〉煤贸煽儭?/p>

比賽開始，選手們積極展示，結(jié)合自身成長經(jīng)歷和學(xué)習(xí)感悟，以財富管理全新格局為背景，從理財顧問的核心價值、職業(yè)躍遷與高凈值客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等多個方面，圍繞“重新定義理財顧問”這一主題，呈現(xiàn)了一場生動有趣、緊貼實(shí)務(wù)且具有專業(yè)價值的精彩演講。

謝世杰強(qiáng)調(diào)，理財顧問要做的是財富管理，而不是單純的金錢管理。做理財規(guī)劃時，不能僅考慮提升客戶的財產(chǎn)，更要考慮如何提升他們的生活品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)他們的財富目標(biāo)。理財顧問的真正價值是關(guān)注客戶真實(shí)的財富管理需求，為其提供專業(yè)的財務(wù)規(guī)劃和投資建議。

王靜表示，優(yōu)秀的理財顧問要懷抱專業(yè)與熱情，為客戶提供個性、長期的財富規(guī)劃，幫助他們實(shí)現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)并規(guī)避潛在風(fēng)險。金石財策是一個專而精的優(yōu)質(zhì)綜合財富管理平臺，完美契合了理財顧問服務(wù)高凈值客戶的各方面需求。

石笑菡作為綜合財富管理的“新人”，對新身份充滿幸福感。她解釋，正因?yàn)槔碡旑檰柗?wù)客戶的切入點(diǎn)是以客戶需求為中心，這才能使顧問可以長期陪伴客戶，助力客戶創(chuàng)造更美好的財富人生。她相信有志者事竟成，新時代的理財顧問要以新格局成就新未來。

陳冬梅表示，理財顧問要敢于跳出舒適區(qū)，才能做到以智慧贏取未來，以策略規(guī)劃人生。金石財策能夠幫助理財顧問實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，加速理財顧問朝著職業(yè)夢想不斷躍進(jìn)。通過金石財策的賦能，理財顧問可以更好地協(xié)助客戶達(dá)成平衡、富足、幸福的生活目標(biāo)。

胡俊對理財顧問職業(yè)轉(zhuǎn)型感悟頗深。他嚴(yán)謹(jǐn)又不失風(fēng)趣地分享道，在保險從業(yè)者遭遇困境、獨(dú)立理財顧問崛起的背景下，金石財策先進(jìn)的顧問管理模式、優(yōu)質(zhì)的資源體系和強(qiáng)大的客戶服務(wù)能力在行業(yè)中獨(dú)樹一幟。他愿意借力金石平臺，竭盡全力幫助客戶實(shí)現(xiàn)美好圓滿的人生。

鄒麗梅坦言，對于理財顧問的職業(yè)思考源于劉干霄博士的《重新定義理財顧問》一書，同時“CWMA國際認(rèn)證財富管理師”的學(xué)習(xí)也為她打開了財富管理新的理解和認(rèn)知。她意識到在跌宕起伏的市場環(huán)境中，要幫助客戶消除焦慮心理，財富規(guī)劃和資產(chǎn)配置至關(guān)重要。

專家現(xiàn)場點(diǎn)評

金石財策重慶財富中心總經(jīng)理侯延楓充滿敬佩與感動地為每一位參賽者作了精辟點(diǎn)評，鼓勵參賽選手相互學(xué)習(xí)，再接再厲。

比賽結(jié)束，根據(jù)現(xiàn)場專家評委和大眾評委的打分結(jié)果，最終評選出本次比賽的前三名?，F(xiàn)場評委為優(yōu)勝者頒發(fā)了獎品，并為參賽選手送上金石財策聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO劉干霄博士所寫的行業(yè)首部專著《重新定義理財顧問》書籍。

獲勝前三名,從左到右依次是:鄒麗梅、胡俊、陳冬梅

本次大賽是一場對財富管理行業(yè)認(rèn)知升級的賽事，不僅比拼了參賽者的核心競爭力，還提升了理財顧問的專業(yè)財管能力，同時也促進(jìn)了參賽者樹立更加明確的職業(yè)目標(biāo)。通過本次大賽，金石財策專業(yè)財富管理的品牌形象得到進(jìn)一步深化。