隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變遷，高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置策略發(fā)生重大變化。權(quán)益資產(chǎn)因具有長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力，成為高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置中的重要類(lèi)型。然而，當(dāng)前環(huán)境下的投資顧問(wèn)人才稀缺與高客需求旺盛形成強(qiáng)烈反差，已成為制約行業(yè)持久健康發(fā)展的主要矛盾。

2月29日到3月1日，金石財(cái)策面向平臺(tái)顧問(wèn)，在京舉辦“財(cái)富管理大師課——投顧專(zhuān)家訓(xùn)練營(yíng)”。本次培訓(xùn)旨在通過(guò)專(zhuān)業(yè)而系統(tǒng)的內(nèi)容輸出，讓學(xué)員對(duì)證券市場(chǎng)的運(yùn)作機(jī)制、投資策略、風(fēng)險(xiǎn)管理等關(guān)鍵知識(shí)有更加全面深入的認(rèn)知，進(jìn)而幫助理財(cái)顧問(wèn)掌握其應(yīng)具備的投顧技能，更好地服務(wù)高凈值客戶(hù)。

財(cái)富管理大師課學(xué)員合影

金石財(cái)策聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO劉干霄為本次培訓(xùn)做開(kāi)場(chǎng)致辭

劉干霄指出，從全球財(cái)富管理與資產(chǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，權(quán)益資產(chǎn)投資都是高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置中的重要組成部分。優(yōu)秀的理財(cái)顧問(wèn)不僅要滿(mǎn)足客戶(hù)需求，更要積極引領(lǐng)客戶(hù)需求，幫助客戶(hù)把握周期轉(zhuǎn)換和市場(chǎng)增長(zhǎng)的新機(jī)會(huì)。

金石財(cái)策聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO劉干霄做開(kāi)場(chǎng)致辭

劉干霄強(qiáng)調(diào)，投資顧問(wèn)能力是理財(cái)顧問(wèn)的核心能力，是理財(cái)顧問(wèn)長(zhǎng)期服務(wù)與陪伴客戶(hù)的關(guān)鍵所在。隨著一系列重大經(jīng)濟(jì)政策的公布與實(shí)施，中國(guó)資本市場(chǎng)有望出現(xiàn)新一輪的機(jī)會(huì)，此時(shí)此刻，從業(yè)者們更要重視價(jià)值研判，助力客戶(hù)在復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境中捕捉趨勢(shì)性機(jī)會(huì)。

投資專(zhuān)家周元元做私募證券基金專(zhuān)題培訓(xùn)

隨著金融市場(chǎng)的日益成熟和投資者需求日漸多樣，私募證券投資基金以其靈活的投資策略和高效的管理方式受到了廣泛關(guān)注。金石財(cái)策邀請(qǐng)到從業(yè)近30年的證券投資專(zhuān)家、投資公司高管周元元老師，帶來(lái)“私募證券投資基金核心策略及應(yīng)用”的專(zhuān)題培訓(xùn)。

本次培訓(xùn)，周元元從私募證券基金的概念、結(jié)構(gòu)、法律法規(guī)、發(fā)展歷史和現(xiàn)狀、與其它金融資產(chǎn)的對(duì)比、主要投資策略、在資產(chǎn)配置中的應(yīng)用等方面對(duì)私募證券基金進(jìn)行全面解讀，著重強(qiáng)調(diào)私募證券基金選擇的方式方法，并對(duì)各投資策略中具有代表性的基金管理人進(jìn)行舉例拆解，以達(dá)到讓學(xué)員更加快速且深入地學(xué)習(xí)該領(lǐng)域?qū)I(yè)技能的作用。

投資專(zhuān)家周元元做私募證券基金專(zhuān)題培訓(xùn)

周元元結(jié)合美國(guó)證券基金發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)私募證券基金在中國(guó)的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行介紹，并對(duì)其發(fā)展前景做出展望。他指出，私募證券基金作為中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)的新生力量，在經(jīng)過(guò)了10年快速發(fā)展后，無(wú)論從法律法規(guī)健全度、管理規(guī)模、市場(chǎng)影響力等都可以與公募基金分庭抗禮，甚至在策略豐富程度和產(chǎn)品數(shù)量等方面遠(yuǎn)超公募基金，成為中國(guó)高凈值人群和機(jī)構(gòu)投資者更為倚重的資產(chǎn)配置方向。

周元元對(duì)私募證券基金的投資策略進(jìn)行了系統(tǒng)解析，包括股票投資策略、管理期貨策略、債券策略、多資產(chǎn)組合及衍生品策略等，并對(duì)于每一種策略的二級(jí)、三級(jí)等子策略做了詳細(xì)介紹。他還通過(guò)收益、回撤數(shù)據(jù)的對(duì)比，結(jié)合生動(dòng)的投資案例，說(shuō)明每種證券投資策略的特點(diǎn)、差異及判斷準(zhǔn)則。

周元元指出，隨著證券市場(chǎng)的不斷成熟，金融工具的不斷增加，私募證券基金的投資策略越來(lái)越豐富，但沒(méi)有完美的策略，只有更適合特定周期的策略，所以宏觀趨勢(shì)與市場(chǎng)風(fēng)格的研判非常重要。需要注意的是，投資市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)不可能通過(guò)策略來(lái)規(guī)避，但可以通過(guò)合理的策略分散風(fēng)險(xiǎn)和降低風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的概率。他提示，無(wú)論是投資者還是理財(cái)顧問(wèn)，都尤其需要注意周期切換或風(fēng)格轉(zhuǎn)換時(shí)存在著巨大的尾部風(fēng)險(xiǎn)。

多資產(chǎn)、多策略是未來(lái)私募基金的發(fā)展趨勢(shì)，但優(yōu)秀的管理人還需要更長(zhǎng)周期的驗(yàn)證。周元元分析到，市場(chǎng)上的α收益終會(huì)逐步下降，β收益或者smart β策略具有廣闊的發(fā)展空間，同樣值得關(guān)注。周元元強(qiáng)調(diào)，中國(guó)私募證券基金未來(lái)的成長(zhǎng)空間很大，對(duì)策略的持續(xù)跟蹤學(xué)習(xí)與對(duì)管理人的準(zhǔn)確判斷是每個(gè)從業(yè)者的長(zhǎng)期使命。

在本次培訓(xùn)中，周元元重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，沒(méi)有一種策略可以保證穿越所有周期，合格的投資顧問(wèn)除了專(zhuān)業(yè)過(guò)硬，還要特別注意合格投資人的篩選，確保投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力與投資產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配，避免投資人因不了解或誤判風(fēng)險(xiǎn)而遭受意想不到的損失。

培訓(xùn)過(guò)程中，學(xué)員們對(duì)周元元老師帶來(lái)的精彩內(nèi)容給予高度評(píng)價(jià)，紛紛表示，通過(guò)此次課程學(xué)習(xí)，對(duì)私募證券投資基金的各種策略有了更系統(tǒng)全面的了解，明白了不同策略的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也學(xué)習(xí)了如何根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境和個(gè)體需求選擇合適的投資策略。在未來(lái)的財(cái)富管理道路上，學(xué)員們?cè)敢饫^續(xù)深入學(xué)習(xí)和實(shí)踐，不斷提升自身的專(zhuān)業(yè)能力，以期幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)富穩(wěn)健增長(zhǎng)的同時(shí)，長(zhǎng)久地陪伴客戶(hù)。

金石財(cái)策作為專(zhuān)業(yè)的財(cái)富與投資管理顧問(wèn)公司，始終重視顧問(wèn)能力建設(shè)，將持續(xù)培養(yǎng)和發(fā)展專(zhuān)業(yè)化理財(cái)顧問(wèn)隊(duì)伍作為公司發(fā)展的重要舉措。財(cái)富管理大師課是針對(duì)理財(cái)顧問(wèn)的專(zhuān)業(yè)進(jìn)階推出的系列課程，計(jì)劃每個(gè)季度舉行一次專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，包括投資顧問(wèn)養(yǎng)成、財(cái)務(wù)顧問(wèn)訓(xùn)練、高客經(jīng)營(yíng)研修、家辦垂直領(lǐng)域?qū)ｎ}等多項(xiàng)內(nèi)容。