隨著中國創(chuàng)一代財富人群逐漸進入交接班時期，他們的財富保護與傳承需求與日俱增。被譽為財富管理皇冠上明珠的家族辦公室，成為諸多高凈值客戶的重要選擇。當前，中國家辦行業(yè)仍處于起步時期，業(yè)務(wù)模式、服務(wù)內(nèi)容和能力建設(shè)尚處于探索階段，尤其是家辦領(lǐng)域高級人才的缺乏成為制約中國家辦行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要問題。

為了促進家辦行業(yè)人才隊伍建設(shè)，進一步推動中國家辦行業(yè)的穩(wěn)步前行，5月16日，由北京國際財富管理研究院、財策范式及璟承聯(lián)合家辦（香港）聯(lián)合主辦的“傳承有道，智領(lǐng)未來——中國家族辦公室行業(yè)人才發(fā)展論壇”在北京盛大舉行。此次論壇得到了金石財策、富華國際集團以及財經(jīng)巴倫的鼎力支持?；顒蝇F(xiàn)場，政府專家顧問、知名研究機構(gòu)與學術(shù)界代表、金融機構(gòu)高管以及財稅機構(gòu)創(chuàng)始人與合伙人們紛紛齊聚一堂，共同探討家族辦公室行業(yè)的最新動態(tài)與未來發(fā)展趨勢，并重磅發(fā)布“認證家族辦公室高級經(jīng)理人”項目。

北京市通州區(qū)區(qū)長助理、區(qū)政府特聘專家林巍，北京國際財富管理研究院執(zhí)行副院長劉曦，法國興業(yè)銀行（中國）有限公司中國區(qū)主管、首席執(zhí)行官何昕，分別發(fā)表開場致辭。

北京市通州區(qū)區(qū)長助理、區(qū)政府特聘專家林巍開場致辭

北京市通州區(qū)區(qū)長助理、區(qū)政府特聘專家林巍對于本次論壇在通州區(qū)舉辦表示熱烈歡迎。他表示，通州區(qū)被賦予了“全球財富管理中心”的重要定位，財富管理是通州區(qū)重要的細分產(chǎn)業(yè)。通州區(qū)通過舉辦一系列財富管理行業(yè)的深度交流活動，已經(jīng)成功促進了與會者之間的業(yè)務(wù)合作，并在財富管理實務(wù)領(lǐng)域取得了顯著成果。他強調(diào)，家族辦公室在財富管理家業(yè)傳承等方面發(fā)揮著重要作用，引進高素質(zhì)人才，特別是有家辦運作、管理與規(guī)劃能力的人才是家辦發(fā)展的關(guān)鍵所在。他堅信，本次論壇的舉辦將匯聚行業(yè)精英，共同探討家族辦公室的現(xiàn)狀和未來趨勢，分享成功的經(jīng)驗和案例，進一步推動家族辦公室的創(chuàng)新與發(fā)展。

北京國際財富管理研究院執(zhí)行副院長劉曦開場致辭

北京國際財富管理研究院副院長劉曦對各位嘉賓的到來表示真誠歡迎并預祝本次論壇取得圓滿成功。他介紹道，北京國際財富管理研究院落地北京副中心得到了市、區(qū)政府的大力支持，已與多個相關(guān)機構(gòu)建立了積極的合作關(guān)系。今天，北京國際財富管理研究院與金石財策這樣的專業(yè)財富管理機構(gòu)達成新的合作是一個很好的開始，標志著家族財富管理在副中心的發(fā)展有了更加廣闊的前景。他希望通過開展更多交流，讓財富管理理念不只局限于高凈值人群，更要能夠?qū)崿F(xiàn)普適性，作為一種社會責任推廣到更高維度，從而有利于和諧社會的構(gòu)建和大眾健康財富觀的樹立。

法國興業(yè)銀行(中國)有限公司中國區(qū)主管何昕開場致辭

法國興業(yè)銀行（中國）有限公司中國區(qū)主管、首席執(zhí)行官何昕表示，隨著中國財富管理規(guī)模的擴大，財富管理迎來了新的機遇。法國興業(yè)銀行（中國）有限公司作為國內(nèi)外金融市場的橋梁，在支持國內(nèi)外金融市場合作方面做了大量工作。全球經(jīng)濟形勢跌宕起伏，當前中國金融市場與全球發(fā)達經(jīng)濟體相比仍處于早期階段。他強調(diào)，專業(yè)的財富管理機構(gòu)更需要打造具有國際化視野的人才團隊，從而對金融周期、市場、產(chǎn)品等有更深層次的認知，在這個市場中找到定位，實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。

清華大學經(jīng)濟管理學院金融系教授張?zhí)諅プ鲋黝}演講

清華大學經(jīng)濟管理學院金融系教授張?zhí)諅?，在演講中深入探討了“把握中國未來趨勢，鑄就家辦長青基業(yè)”的主題。剖析了家族辦公室在中國經(jīng)濟發(fā)展與財富積累背景下所扮演的重要角色，并提出了家族辦公室面臨的多重挑戰(zhàn)及未來發(fā)展的方向。

張?zhí)諅ソ淌谥赋?，隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)增長和居民財富的快速積累，家族辦公室作為財富管理和傳承的重要平臺應運而生。然而，在家族辦公室的發(fā)展過程中，也面臨著專業(yè)化程度不足、跨市場的資源整合能力弱、機構(gòu)化水平不高、頂尖人才缺失等諸多困難。

張?zhí)諅ソ淌谡J為，鑄就家族辦公室長青基業(yè)的根本在于持續(xù)的高價值創(chuàng)造。他引用了麥肯錫咨詢公司的研究成果，提出了抓住家族辦公室機遇的四條建議：一是回歸本源，確立以客戶為中心的服務(wù)導向商業(yè)模式；二是建立業(yè)務(wù)生態(tài)系統(tǒng)，提供綜合化的專屬產(chǎn)品和服務(wù)；三是打造專業(yè)化的多對一專屬模式；四是逐步打造全球化服務(wù)能力。

張?zhí)諅ソ淌趯易遛k公室的未來發(fā)展表示樂觀。他認為，隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)增長和居民財富的不斷積累，家族辦公室將迎來更加廣闊的發(fā)展空間和更加激烈的市場競爭。家族辦公室應不斷提升自身的核心競爭力和品牌影響力，積極應對各種挑戰(zhàn)和機遇，為實現(xiàn)家族財富的長期穩(wěn)健增值和傳承做出更大的貢獻。

金石財策聯(lián)合創(chuàng)始人及CEO劉干霄博士做主題演講

金石財策聯(lián)合創(chuàng)始人及CEO，劉干霄博士做“家族財富管理市場洞察與家辦產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢”的主題演講。作為中國社會科學院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學博士、財富管理行業(yè)專家，他對家族財富管理市場及家辦組織的創(chuàng)建與經(jīng)營具有深刻洞察與研究。在本次活動中，他深入剖析了家族辦公室行業(yè)的宏觀格局、當前行業(yè)動態(tài)以及未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。

財富換代時期，創(chuàng)一代?“傳的智慧”與富二代“承的能力”將面臨全面檢驗。劉干霄博士指出，中國GDP總值穩(wěn)居世界第二，預計將成為全球第二大財富管理市場，面對錯綜復雜的經(jīng)濟環(huán)境，家族客戶的個性化需求日益強烈。家族客戶希望建立個人、家族及企業(yè)財富的安全港，有效管理家族財富所面臨的各類風險。這就要求家族客戶的財富管理，不僅是對金融資本的管理，也是對家族的文化資本、社會資本及人力資本的系統(tǒng)管理。

劉干霄博士結(jié)合國際上家族財富管理的發(fā)展趨勢，指出中國家族財富管理尚待突破的問題。從國際經(jīng)驗來看，領(lǐng)先的財富管理機構(gòu)已不再完全專注于產(chǎn)品本身，而是強調(diào)提供財富規(guī)劃方案與建議。中國家族財富管理市場的需求端與供給端尚未實現(xiàn)良好的匹配與契合，需求端方面未形成一張“資產(chǎn)負債表”的有機整合，供給端所提供的產(chǎn)品與服務(wù)目前也仍處于較為割裂的狀態(tài)，未形成提供全面化服務(wù)的綜合化財富管理平臺。

在談到家辦產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢時，劉干霄博士表示，香港已成為家辦服務(wù)的重要目的地。作為自由且具競爭力的經(jīng)濟體，香港擁有無可比擬的聯(lián)通世界的便利，是亞洲最大、全球第二大的跨境私人財富管理中心，僅次于瑞士。然而，對于設(shè)立家族辦公室而言，目前人才的招聘與留用成為家辦運營的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。在這一背景下，TFWMP全托家族財富管理服務(wù)平臺憑借其獨特的金融牌照、豐富的人才資源、產(chǎn)業(yè)資源和規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢，成為了備受矚目的商業(yè)創(chuàng)新模式，為中國MFO聯(lián)合家辦的發(fā)展注入全新動力。

圓桌論壇一：楊祥、林巍、王天若、孟昊桀、孫陽（從左往右）

財策范執(zhí)行CEO、國內(nèi)家族信托專家楊祥博士主持“家族辦公室經(jīng)營要訣與人才管理難題破解”主題的圓桌論壇。北京市通州區(qū)區(qū)長助理、區(qū)政府特聘專家林巍，普華永道合伙人王天若，國投泰康信托家庭金融部總經(jīng)理孟昊桀，以及智信研究院財富管理研究首席孫陽，均就家族辦公室在中國市場的發(fā)展前景、經(jīng)營策略與人才管理等提出了深刻的見解。嘉賓們指出，家族辦公室處理的是復雜且長期的事務(wù)，涉及金融、法律、風險管理等各個領(lǐng)域，超高凈值家族即便擁有了自己的家族辦公室，也需要專業(yè)人士的長期協(xié)助，更需要第三方專業(yè)團隊的監(jiān)督和管理。不過，由于中國的家族辦公室還處于發(fā)展初期，真正具備專業(yè)能力、全球資產(chǎn)配置能力、職業(yè)道德等要素的家族辦公室還比較少。從業(yè)人員一定要具備買方顧問思維，站在客戶視角，從法稅、金融及資產(chǎn)配置等多維度，塑造自己綜合性的專業(yè)能力。

圓桌論壇二：鄧偉、裴安超、劉暢、王墨石、柳小偉（從左往右）

財策范式CEO、金石財策首席運營官鄧偉主持“香港家辦市場動態(tài)與最佳實踐”主題的圓桌論壇。璟承聯(lián)合家辦（香港）董事會主席劉暢，金石財策首席投資官王墨石，璟承聯(lián)合家辦（香港）中國區(qū)總經(jīng)理裴安超，美世教育聯(lián)合創(chuàng)始人柳小偉，深入探討了香港家辦行業(yè)的市場動態(tài)，分享了他們在專業(yè)領(lǐng)域的實踐經(jīng)驗。嘉賓們認為，香港作為國際金融中心，在家族財富管理領(lǐng)域獨具優(yōu)勢。香港的家辦服務(wù)現(xiàn)已呈現(xiàn)出專業(yè)化、機構(gòu)化和綜合化的鮮明特征，且家辦領(lǐng)域的高端人才儲備也相當充裕。與此同時，香港的投資市場、法律框架和稅收環(huán)境都更加成熟完備，為家辦的蓬勃發(fā)展創(chuàng)造了得天獨厚的條件，也為尋求財富管理綜合化解決方案的家族客戶提供了更加多元的選擇。

“認證家族辦公室高級經(jīng)理人”項目啟動嘉賓合影

本次活動上，北京國際財富管理研究院、財策范式及璟承聯(lián)合家辦（香港）聯(lián)合推出了“認證家族辦公室高級經(jīng)理人”項目。由北京國際財富管理研究院副院長劉曦，北京市通州區(qū)區(qū)長助理、區(qū)政府特聘專家林巍，金石財策聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO劉干霄，璟承聯(lián)合家辦（香港）董事會主席劉暢，財策范式CEO、金石財策COO鄧偉，璟承聯(lián)合家辦（香港）中國區(qū)總經(jīng)理裴安超，財策范式執(zhí)行CEO楊祥等七位嘉賓共同啟動項目儀式。

北京國際財富管理研究院秘書長后立堯做研究院介紹

財策范式CEO、金石財策COO鄧偉介紹項目

“認證家族辦公室高級經(jīng)理人”項目旨在為家族辦公室合伙人、家族領(lǐng)袖、二代接班人及家辦行業(yè)從業(yè)人員提供深度、實戰(zhàn)而落地的家辦培訓，特別邀請清華大學弗里曼經(jīng)濟學講席教授李稻葵、清華大學蘇世民學院常務(wù)副院長潘慶中等數(shù)十位中國頂級專家擔任課程指導委員會專家，主要圍繞超高凈值客戶及其服務(wù)機構(gòu)成立和家辦運營的痛點、難點，精心設(shè)計了“精品家辦集訓”與“海外家辦游學”兩大版塊的課程，并由北京國際財富管理研究院頒發(fā)“認證家族辦公室高級經(jīng)理人”證書。

本次活動是由財富管理領(lǐng)域的學研機構(gòu)、科技教育平臺與香港家辦，即北京國際財富管理研究院、財策范（北京）教育科技及璟承聯(lián)合家辦（香港）聯(lián)合主辦。

其中，北京國際財富管理研究院是在北京市和通州區(qū)兩級政府的大力支持下，由濤石公司、北京國際財富中心、《財經(jīng)》巴倫、瑞士寶盛銀行以及瑞中絲路促進會共同設(shè)立，力求通過專業(yè)化、市場化、國際化的財富管理行業(yè)研究、培訓和辦學，打造服務(wù)北京、全國乃至全球的財富管理新高地。

財策范（北京）教育科技是已有十年歷程的財富管理服務(wù)機構(gòu)金石財策的全資子公司，致力于打造中國財富管理實戰(zhàn)教培第一品牌，通過智庫研發(fā)、實戰(zhàn)培訓、展業(yè)支持、戰(zhàn)略規(guī)劃以及智能科技手段，為財富管理機構(gòu)及從業(yè)人員提供全方面的能力提升與業(yè)務(wù)落地賦能。

璟承聯(lián)合家辦（Aspiring Multi-Family Office）是喜知山咨詢旗下商業(yè)家辦品牌。喜知山咨詢（Aspiring Alliance consulting Ltd）由香港知名家族SFO璟裕資本旗下上市公司裕承科金ARTA、專業(yè)財富管理服務(wù)機構(gòu)金石財策、產(chǎn)業(yè)投資人代表喜神資產(chǎn)聯(lián)合發(fā)起設(shè)立，注冊地為香港，在北京、香港設(shè)有雙總部，同時在深圳、上海等地設(shè)有辦事處。

本次活動主辦機構(gòu)的陣容堪稱強大，同時參會嘉賓也頗具實力，共同呈現(xiàn)和分享了家辦發(fā)展的前沿觀點與最佳實踐經(jīng)驗，不僅為家辦行業(yè)的人才隊伍建設(shè)注入了新的活力，更為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了寶貴的思路與方向，無疑將推動家辦行業(yè)不斷邁向新的高度。